◍
Pipeline pe etapele tale
Nu „Lead → Prospect → Client”, ci etapele pe care le folosește echipa ta azi, cu reguli pentru fiecare.
Portofoliu · CRM
CRM pe bune, nu încă un abonament pe utilizator.
Clienții, ofertele și follow-up-urile intră într-un singur loc, iar istoricul rămâne în firmă — nu în telefonul agentului care tocmai a plecat.
Când se justifică
Când ai nevoie de un CRM
Nu trebuie să știi termenul. Trebuie doar să recunoști situația.
- Cererile intră pe WhatsApp, e-mail și telefon, iar o parte se pierd fără să afli vreodată.
- Istoricul clientului stă în capul omului bun. Când lipsește el, se oprește și relația.
- Fiecare ofertă se reface de la zero, iar nimeni nu știe ce s-a promis ultima dată.
- Nu poți spune câte cereri ai avut luna trecută, de la cine și câte s-au închis.
Ce construim
Ce include, de obicei
Modulele se aleg după cum vinzi. Nimic din listă nu e obligatoriu.
⇄
Preluare automată din site și WhatsApp
Formularul din site, mesajele și apelurile intră direct ca cerere, cu sursa și data.
📄
Oferte și documente
Șabloane cu datele clientului, versiuni, status, expirare și un click pentru PDF sau e-mail.
⏰
Memento-uri și follow-up
Sistemul îți spune pe cine ai de sunat azi. Nimeni nu mai ține minte în locul aplicației.
🕘
Istoric complet
Apeluri, e-mailuri, WhatsApp, oferte, comenzi, reclamații — cronologic, pe client.
📊
Rapoarte de vânzări
Pe agent, pe perioadă, pe sursă și pe motiv de pierdere. Se calculează, nu se adună seara.
Aplicat
Cum arată în practică
Cererea intrăDin site, telefon sau WhatsApp, cu sursă și dată.
Se alocăRegulile tale decid cui ajunge și în cât timp.
Se lucreazăOfertă, discuții, documente — toate pe fișa clientului.
Se închide sau se pierdeCu motiv, nu cu „a picat”. Rămâne în rapoarte.
Exemplu de flux: firmă de servicii B2B
Patru oameni de vânzări, cereri din site, recomandări și târguri. Înainte: un Excel comun și conversații pe telefon. După: fiecare cerere are un responsabil și un termen de reacție, iar ofertele se generează din aplicație în loc să se scrie de la zero.
- Aceeași informație nu se mai introduce de două ori.
- Se vede clar câte cereri sunt în lucru și câte au expirat.
- Conducerea primește raportul din aplicație, nu din telefoane.
Integrări
Se leagă de ce folosești deja
Conectăm ce ai deja și eliminăm copierea manuală între programe.
- Site propriu
- E-mail / SMTP
- Program de facturare
- Telefonie
- ERP
- Excel / CSV
- Google Workspace
Întrebări frecvente
Plătesc pe utilizator?
Nu. Aplicația este a firmei tale, cu un preț fix stabilit înainte de începerea lucrului. Adaugi oameni în echipă fără cost pe cap de utilizator.
Am datele în Excel. Ce se întâmplă cu ele?
Se importă la începutul proiectului, cu verificare pe rânduri problematice. Nu îți cerem să reiei introducerea de la zero.
Cum intră cererile din WhatsApp?
Prin integrare cu WhatsApp Business sau prin capturare/configurare asistată, în funcție de cum lucrează echipa. Stabilim varianta în diagnostic.
Există și versiune de mobil?
Da, acolo unde are sens: agenții văd cererile, istoricul și notițele de pe telefon. Nu construim automat aplicații separate dacă nu e nevoie.
Urmatorul pas
Spune-ne cum vinzi azi.
Pornim de la procesul tău de vânzare, nu de la un caiet de funcții. Dacă un CRM nu se justifică încă, îți spunem direct.
Vezi și
Alte tipuri de sisteme
PortofoliuERP-uriComenzi, stocuri, producție, aprovizionare, livrare și marjă pe fiecare lucrare — într-un flux care seamănă cu firma ta.
PortofoliuAplicații B2B generalePortaluri pentru clienți și furnizori, configuratoare de ofertă, cataloage, contracte, comenzi online B2B — acolo unde soluția standard nu se potrivește.
PortofoliuAplicații de administrare a proceselorFluxuri, aprobări, termene, escaladare și jurnal de audit — procesul devine sistem, nu obicei transmis verbal.